15+
2018
Tapasztalt szakértők, akik a teljes pénzügyi képet tartják szem előtt.
A pénzügyi élethelyzet teljes spektrumát átfogó tervezés
Önállóan gondolkodunk, érthetően tanácsolunk és végigkísérjük a döntést.
Integritás
Az ügyfél érdeke az első. A díjakat, a lehetséges összeférhetetlenségeket és a javaslatok indokait világosan bemutatjuk.
Személyes figyelem
Minden család és minden vállalkozói élethelyzet más. A tervet nem kész sablonokból, hanem az ügyfél valós céljaiból építjük fel.
Kockázati tudatosság
A növekedési lehetőségek mellett a bizonytalanságokat, a likviditást és a rosszabb forgatókönyveket is megvizsgáljuk.
Szakmai mélység
A döntéseket adatokra, dokumentált feltételezésekre és az adott terület engedéllyel rendelkező szakértőinek munkájára alapozzuk.
Pontosan tudni fogod,
A megfelelő szakértelem minden fontos döntéshez
Kiss Tamás
Balogh Eszter
Kovács Anita
Szabályozott tevékenységek, átlátható felelősségi körök
Az Aurelis Private a pénzügyi tervezést és a szakértői koordinációt végzi. Befektetési tanácsadás, biztosításközvetítés, adótanácsadás és jogi szolgáltatás kizárólag az adott tevékenységre jogosult, engedéllyel rendelkező szakértőn vagy partneren keresztül történik.
A bizalomról ügyfeleink mondják el a legtöbbet
„Először láttuk egyetlen, érthető rendszerben a vállalkozásunk és a családi vagyonunk kapcsolatát. Sokkal magabiztosabban tudunk dönteni.”
„Nem termékeket próbáltak eladni. Megértették a céljainkat, több forgatókönyvet készítettek, és minden döntésnél világosan bemutatták a következményeket.”
Gyakorlati útmutatók az Aurelis Private szakértőitől
- Nyugdíj
Mennyi vagyon szükséges a kívánt nyugdíjas életvitelhez?
- Cégvezetés
Mire érdemes felkészülni egy cégeladás előtt?
Gyakori kérdések a pénzügyi tervezésről
A legfontosabb tudnivalók az első konzultáció előtt
Mit tartalmaz egy átfogó pénzügyi terv?
A terv áttekinti a családi és vállalkozói célokat, a bevételeket és kiadásokat, a meglévő megtakarításokat, befektetéseket, ingatlanokat, biztosításokat, hiteleket és kockázatokat. Több forgatókönyvet mutat be, majd konkrét, időzített lépésekre bontja a megvalósítást.
Tudnak segíteni a nyugdíj megtervezésében?
Igen. Meghatározzuk a kívánt életvitelt, a várható bevételi forrásokat és azt a vagyon- vagy megtakarítási szintet, amely a cél eléréséhez szükséges lehet. A tervet rendszeresen frissítjük az élethelyzet és a szabályozási környezet változásakor.
Mi az Aurelis Private befektetési szemlélete?
Nem rövid távú piaci jóslatokra építünk. A kontrollálható tényezőkre – a kockázatra, az eszközmegosztásra, a költségekre, a likviditásra és az adózási szempontokra – összpontosítunk. Konkrét befektetési tanácsot csak az arra jogosult partner adhat.